国内液化石油气市场前景分析

1  中国能源消费结构   
    我国是世界能源消费大国。国际能源署分析，中国目前的基本能源消费已占世界总消费量的1／10，仅次于美国。国内油气资源及生产量均有限，且能源消费结构不合理，这就决定了国家必须从国外进口大量的优质能源，如天然气、液化石油气。世界与中国能源消费结构相关数据见表1。
表1  世界与中国能源消费结构相关数据

  项  目               比  例／％

可以看出，我国能源消费结构中的油、气比例偏低，煤炭比例过高，导致环境恶化。因此，进行消费结构优化与调整显得必要而紧迫。
2   国内外液化石油气消费现状

①全球液化石油气需求
×2003年全球LPG的总需求量为2．07×10。t，2004年达到2．15×10“t，2005年增至2．22×10。t左右。2005年世界LPG产量约2.31×10。t。
  ②国内液化石油气消费与产能状况
    2004年前，我国LPG消费总量表现为逐年递增趋势，年均增长率保持7．8％以上。但自2004年开始，尽管国内经济高速发展，LPG消费量却徘徊不前，进口量反而逐年下降。表2是2003年至2006年国内LPG生产与进口量统计数据。
表2 2003年-2006年国内LPG生产与进口量统计数据

2005年，中国LPG产量为1 473.40×10,居世界第三位；消费量为2 084．8l×10，居世界第二位；进口量614.12×10，居世界第三位。

3    国内液化石油气产业特征

    ①液化石油气生产与消费特点
    国内历年LPG生产量均不足，缺口高达30％左右，依赖进口解决。特别是华南地区，消费量的70％左右依靠进口。2005年的进口LPG中，华南地区为453．45×10，占全国总进口量的73．84％，而广东省就占了447．41×104 t。广东省每年的LPG消费量约占全国的1／3。
    1995年以来，国内民用LPG消费量一直占据LPG总消费量的大部分，达70％以上。2004年后居民用LPG比例开始大幅度下降，主要是城市居民用LPG逐步被天然气所取代。而农村民用LPG消费量和城市商业用LPG消费量的上升，使得国内LPG市场消费总量没有下滑。
     ②  国内使用的液化石油气来源与应用领域
国内使用的LPG来源主要有两部分：国产气与进口气。国产气主要来自炼油厂，气田开采所得极少，主要原因在于国内气田以干气为主，含重质组分不多。
    国产LPG方面，近几年市场占有率有逐步加大趋势。从全国范围看，2002年--2005年，国产LPG所占比例分别为66％、68％、70％、72％。其中，华南地区分别为21％、21％、24％、24％，表明进口气一直主导华南LPG消费市场，但依存度有所降低；而华东地区分别为59％、63％、69％、73％。
    LPG的进口渠道，2002年前主要集中在中东地区，近年则以亚太地区为主要供应来源。
从国内LPG应用领域看，LPG主要是用作燃料，应用在家庭炊事、商业烹饪、工业生产、汽车、供热和制冷等领域
4  液化石油气与天然气利用比较
4．1技术与应用比较
    和天然气一样，LPG同样是一种清洁能源，运输方便，气化和应用设备成熟配套。既适合独立、分散的个体或团体使用，也可进行集中供应，既有瓶装供应，又可以管道供应，技术已经完全成熟并产业化。此外，贸易、运输体系完善，安全性能、使用效果也完全被用户接受。相对来讲，天然气产业正处于发展之中，无论是利用技术、设备制造，还是贸易、运输体系等，均处于不断完善之中。
4．2经济与安全
    ①经济性
    国际上原油与天然气、发电用煤之间合理的价格比一般为1．0：0．6：0．2，国内目前是1．00：O·24：0．17：国内生产的LPG价格以往采取的是与汽油挂钩方式，出厂价格比一般是1．00：(0．83～0·92)现已逐步放开与进口LPG接轨。
    分析表明，按国内目前价格现状，LPG与天然气比较，没有经济优势。表3是各种能源价格对应关系。
表3各种能源价格对应关系

 分析表3数据，结合市场现实情况，可见天然气的热量价格低于LPG价格。
  ②安全性
  LPG爆炸极限为1．0％～10．0％，天然气爆炸极限为5．0％～15．0％。LPG爆炸下限低，燃气泄漏后很容易进入爆炸极限，引发火灾和爆炸事故概率大许多，因此，LPG安全性能略逊一筹。5发展天然气对液化石油气行业的影响
 
5   进口管输天然气项目对LPG行业的影响
    现实情况下，最有可能对国内LPG市场造成影响的进口管输天然气项目当属来自俄罗斯或中亚国家的天然气项目。
    俄罗斯政府早就有修建东、西两条通往中国的天然气管道的计划，原打算从201 1年开始供应天然气，输送总量为680×10。m3／a。其中，西线管道将运送西伯利亚的天然气，由俄阿尔泰共和国出境，进入中国新疆和西气东输管道连接；东线管道则将萨哈林地区的天然气经俄远东地区输送到中国东北。
    此外，哈萨克斯坦计划沿中哈原油管道走向建设一条天然气管道，设计年输气能力为300×10。m3／。：土库曼斯坦也决定建设一条进入新疆的天然气管道，设计输气能力为300×10。m3／a。我国决定建设一条新疆至广州的输气管道与该项目衔接，即目前中国石油天然气集团公司正在推进的西气东输二线管遭工程o
5．2液化天然气项目对LPG行业的影响
    目前国内已经投产、在建或规划中的进口LNG接收站项目共计18个。它们分别分布在广东(3个)、江苏(3个)、辽宁(2个)、浙江(2个)、福建、广西、海南、北京、河北、天津、山东、上海(各1个)等9省3市。经国家批准立项的有8个，其中1个已投产，2个在建，其余5个在做前期准备工作。国产LNG项目也很可观，已经投产、正在筹建的LNG项目多达12个。这些项目的逐步实施，对国内LPG市场的冲击是理所当然的。
5．3其他影响  
    到目前为止，国内发现和探明1 000×10。m。以上储量规模的天然气大气田达8个，其中5个超过2 000×108 m。。位于四川盆地的普光大气田，探明储量高达3 641×10。m。，属世界级大气田。继发现普光大气田后，目前在四川广元苍溪县龙岗又发现更大储量的大气田。   
    此外，我国煤层气储量丰富，约35×10，与常规天然气资源量相当，预计2010年产量将达100×108 m，。还有水电、核电等电力项目，太阳能、风能等可再生能源，乙醇、二甲醚等替代能源，天然气水合物等新能源。这些都是LPG未来的竞争能源。
5．4天然气产业发展对LPG产业的影响
    近年来，我国天然气工业得到了快速发展。天然气作为一种安全、经济的优质能源，会对我国能源消费结构，特别是对LPG消费市场产生较大影响。
    ①对国内LPG产业整体影响
    这是一个不容忽视的事实：受西气东输等国内天然气项目投产及LPG价格高涨的双重影响，2004 年--2006年，虽然国内GDP和能源消耗保持高增长，但是LPG消费量没有延续2004年前7．8％的增长率，而是保持总量不变，说明天然气项目的影响力明显。这一时期，华东地区进口LPG基本萎缩至工业用气供应范围，且整个市场消费总量也有一定程度下降。需要引起重视的是，这种影响还是受到了天然气气源供应量不足的限制，否则，受冲击的力度会更大一些。
    现在，西气东输沿线各地的天然气转换工作已近尾声，城市居民用气已基本天然气化，西气东输天然气对LPG的影响已基本被市场}肖化。
    （2）对工业和汽车用LPG的影响天然气对工业用LPG的影响主要取决于天然气的供需是否存在较大缺口。至于LPG汽车，由于原料价格及LPG汽车排放性能的原因，LPG根本无法与天然气竞争。事实上，除广州等极少数城市由于政府的特别扶持政策外，LPG在汽车方面的使用量一直呈萎缩状态。
    ③ 对华南地区LPG市场影响
    a对进口LPG量的影响：2010年，广东省炼油能力将达到约6 500×10。t／a，华南地区国产LPG产量加大，显然其市场利用比例会逐年提高，将直接影响进口LPG需求量。
    b．广东LNG项目的影响：广东LNG项目一期2010年达产规模为370×10。t／a，其中，电J占65％，为240×104 t／a，基本上是新上马的发电机组，对LPG市场完全无影响；余下130×10。t／a中，供应香港中华煤气有限公司30×10。t／a，不会对华南LPG造成任何影响；即便是余下的100×10。t／a，也有35×104 t／／。是顶替油制气和用于大学城能源站发电与制冷，能替代LPG的天然气充其量只有65×104 t／。，而且是分4年逐步递增达到。因此，以华南地区经济的发展速度看，消化65×10。t／a的LNG的影响不成问题。
    c．其他天然气项目影响：福建LNG项目2008年投产，上海、珠海项目将于2009年、2010年投产，进口管输天然气项目至少在2010年后才能抵达华南，而海上天然气大气田进入商业开采期至少是2010年以后的事情。这些都决定了上述天然气项目对华南地区LPG市场的影响至少要在2010年以后。
    d．近期影响华南地区LPG市场的主要因素：近年发展较快的LNG现货贸易、深圳大鹏二期项目的实施时间和规模以及珠海LNG项目的投产时间，是影响华南地区LPG消费市场的主要因素。
华南地区未来几年油气短缺状况依然存在，2008年以后天然气供应量开始大幅增加，2010年以后开始对LPG产业产生较大力度的冲击。
6    国内LPG产业发展前景及应对措施
6．1  国内LPG产业发展前景
    ①日本LNG使用量达4 000×104 t／a，但其LPG的消费量仍保持在2 000×10。t／a以上。韩国、美国、欧洲国家等发达国家情况也都是如此。
    分析发达国家LPG产业发展历程，综合我国能源利用市场现状，依据国家能源利用基本国策，可以认为：天然气盼陕速全面发展会对国内LPG市场产生冲击，但近几年的影响力度有限；在相当一段时期内，国内LPG产业，无论是国产气生产、运输、销售企业，还是进口气经营企业，仍然大有可为。能源消费结构合理化、优质化、多元化是保持经济可持续发展的基本要求和必然趋势，这也符合我国能源发展战略，有利于国家能源安全体系的建立。
    ②纵观我国能源需求现状与发展趋势，LPG与天然气将长期处于共存的状态，两种清洁能源优势互补，实现共同发展。
    LPG的利用具有不受管道限制、造价低、见效快、供气灵活的优势。随着城市化进程的加快，远离天然气管网的城市周边地区、中小城镇、广大农村对清洁能源的需求必将增加，LPG存在巨大的市场空间。
    (3)国内天然气产业的发展对LPG行业会产生较大力度的冲击，对此要有清醒的认识，提前有所准备。也必须看到，这种影响在未来3—5年内不会强烈体现出来，2010年之后的影响也是逐步释放的。而且，这种影响指的是LPG消耗量占能源利用结构比例会降低，而绝非LPG消费总量减少。国家经济增长的趋势是必然的，LPG总量不会降低。
    ④LPG是一种环保能源，与发达国家相比，中国的LPG消费水平仍然很低，中国要发展，城乡人民生活质量要改善，需要更多的优质能源。因此，总体上LPG消费总量仍将继续保持增长态势。2010年后，LPG市场增长速度将会放慢，并会在较长的时间内维持相对低水平的增长，一定时期内LPG将仍具有较强的生命力。
    ⑤国家面临的巨大环保压力，使得LPG继续替代部分柴油、燃料油甚至煤炭成为可能。国内大量的燃油发电机组、燃煤锅炉需要相当的天然气等清洁能源来代替。天然气气源的短缺，给LPG占领市场带来机遇。
6．2国内I_PG企业应对措施
    ①现今条件下，国内天然气较LPG在价格上有绝对明显优势，能源产业发展势必要求对LPG价格进行重新定位，LPG将可能出现一轮价格与价值的合理回归。即会向下调整LPG价格，与天然气价格差距缩小，进而直接影响LPG与天然气的消费格局调整，对LPG经营企业有利。
    国内现行天然气价格偏低是不争的事实，因此，国家计划在3～5年内，以每年5％一8％的幅度不断上调天然气产地销售价格，逐步与国际天然气价格大致接轨。国内天然气终端市场这几年价格上涨是必然趋势，而国内LPG市场早已与国际接轨。这意味着天然气与LPG价差会不断缩小，能增强LPG的竞争能力。
    ②国内LNG产业发展空间较大，预计2030年管输天然气与LNG平分秋色。而且，国家正在逐步放松对LNG进口的管制，以后的LNG市场将与今天的LPG市场一样，同样会有大量的现货贸易，海上浮仓、小船接驳运输会很兴旺，贸易活跃。因此，作为LPG储运、销售企业，特别是低温库企业，具备相关经验，完全有能力涉足LNG产业，及早转型、拓展经营范围是明智之举。
    (3）LPG产业仍大有可为。中国经济增长决定了能源的巨大需求，能源供需缺口依然存在，能源多元化、能源互补需求决定了LPG仍具有发展空间。竞争加剧是必然的，LPG必然面临更多的替代能源的激烈竞争，因此，成本控制最重要。
    ④华南LPG行业的发展方向：一方面，LPG产业将实现价格与价值的合理回归，定位于适当的性价比，使之具备与天然气抗衡的能力；另一方面，燃气经营企业必须及时调整市场拓展方向，对LPG使用地区、用户群体进行合理定位。对大城市内居民用户、商业用户是否实施主动退让策略，值得研究。LPG企业要注意发挥自身优势，扬长避短，及早向城市周边地区、农村地区、LNG卫星站不能覆盖的区域拓展，开发培育市场。